北京招聘

私人财富规划岗 FPC

岗位职责：

1. 协助所辖团队开展保险保障类及海外移民置业等相关业务活动；督促理财师/私人银行家达 成相应产品的考核指标；

2. 根据产品特点并结合团队需求，开发相关课件，制作专业工具，如邀约客户话术、面谈话术

等；

3. 根据产品特点结合团队需求，组织相关活动（如客户沙龙、主题演讲等），并担任主讲；

4. 协助理财师/私人银行家识别潜在客户，制定挖掘客户需求的策略，辅助理财师/私人银行家

5

对客户的追踪与转化；

5. 积极探索行业及产品的及时资讯，识别优势和差距，并提供反馈和建议给相关部门。

任职要求：

1. 统招本科及以上学历，经济、金融、管理类专业优先；

2. 5 年以上保险保障类产品销售经验及大客户营销经验，持有相关保险销售类资格证书；

3. 丰富的保险产品知识及行业知识，洞悉国内外金融政策及税法动态； 4. 能够独立设计相关课件与工具；

5. 优秀的活动组织协调能力、影响力及演讲能力。

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