北京招聘

理财顾问

工作地点】：全国各省会城市

？？【招聘岗位】：整体营销团队、投资顾问、投资总监、客户经理、部门总经理

？？【待遇】：面议

？？【工作时间】：上午9：00-下午5：30 双休+法定节假日休

？？【职位要求】：有相关工作经验。银行、信托、券商、大型三方等金融从业人士优先

岗位职责：

1、开拓及维护高净值客户、机构客户（金融机构、上市公司等），并与客户建立长期良好的关系；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求；

3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；

4、定期与客户联系，告知理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；

5、按公司制度完成业绩考核指标。

任职资格：

1、大专及以上学历，金融、市场营销等专业优先；

2、2年以上金融机构（银行、信托、证券、基金公司等）或大型三方机构营销从业经历，具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑；

3、对金融产品、投资理财业务有一定的基础，具有较强的学习能力；

4、以客户为中心，对金融行业及投资理财充满热忱，具备一定的沟通协调能力、客户服务能力和产品营销能力。

一、公司基本情况
    上海咏福投资管理有限公司是由上海工商行政管理局批准并于2012 年1月2日在该局登记注册的有限责任公司，公司注册地址为：上海市闵行区元江路5500号第1 幢C498 室，经营范围为：投资管理，注册资金为：2500 万人民币。

    公司成立以来一直以“重信兴利、服务社会、务实创新、追求卓越、超越价值”为企业长期发展的核心，这也是企业发展壮大的根本保障。公司组建以来着重组织架构的建设，聘请和培养了销售、管理、策划等方面专业资深人士，在为客户提供最优质服务，最稳健发展的同时，也为自身发展打下了夯实的基础。
    在社会各界的关注与广大客户的支持下，如今公司已成长为初具规模的企业，公司产品与服务已被市场广泛接受与认可。公司注重经济效益与社会效益的双重建设，愿与广大同行一起努力发展。
二、公司经营情况
    上海咏福投资管理有限公司自成立以来，在投资管理领域有着良好的口碑，树立了良好的企业形象。凭借着几年来求实的工作态度和守信的工作作风，树立了良好的企业形象。有比较稳定的客户和收入，并且销售收入逐年提高，企业发展良好。公司自成立以来，其主要经营业务为私募基金投资。