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银行保险理财规划师

北京吉洋科技有限责任公司

  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:服装/纺织/皮革

职位信息

  • 发布日期:2019-08-15
  • 工作地点:北京-西城区
  • 招聘人数:2人
  • 工作经验:1年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:1.5-2万/月
  • 职位类别:高级客户经理/客户经理  理财顾问/财务规划师

职位描述

岗位目的:通过对客户经理的培训从而完成任务指标并且为客户家庭做好风险规划。维护特定渠道(网点),与银行的客户经理以及高级管理人员进行关系维护。服务于网点并进行售后维护。


岗位职责:

1、所分配网点的业务开拓以及业务达成。培训和辅导银行网点人员销售公司产品。提高银行人员销售品质,对银行人员的销售资质进行管。

2、单证交接、初审以及资料配送等。提供咨询、问题处理、售前售后服务,追踪确保保单回执回收等。

3、对于电话回访不成功件,配合进行跟踪回访,确保客户信息准确。调后援部门处理客户投诉。

4、遵守公司各项规章制度,参加规定的各种会议和培训,按规定填写各类活动管理工具。

5、完成主管交办的其他事项。


任职要求:

1、大学专科及以上学历,具有经济、金融、财税等相关知识,特别是市场营销、金融、行政管理等专业优先。

2、销售大客户或大项目管理或市场策划经验行业可以涉及房产,金融等发展过 高端客户的经验,顾问式行销经验。

3、拥有一定的培训、辅导经验。

4、保险知识,应对过复杂问题的外勤情况,有丰富的行业经验者优先考虑。

5、有良好的工作习惯与职业素养,能够承受必要的工作压力;能够实现自我管理能力,具备优秀的团队合作精神。

6、良好的人际交往能力,善于沟通。

7、持有效的《保险销售从业人员资格证书》。

公司介绍

北京吉洋科技有限责任公司诚聘

联系方式

  • 公司地址:地址:span庄胜广场