北京招聘

【财富管理师介绍】

财富管理师是为高净值人士提供各种金融服务，以求达到保护、创造财富等目的。这一业务在欧美地区已盛行多年，近年来亚洲地区由于经济蓬勃发展而发展起来了。财富管理业务的流程是要充分了解客户，在此基础进行资产配置，筛选合适的金融产品，跟踪资产配置方案并要有所调整。实现客户财富保值增值的目的。

【工作职责】

1、服务于公司vip客户、京城高净值个人客户及企业客户并提供全方面财富管理服务；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力，结合法律税务等政策，进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

【岗位要求】

1、28岁以上，本科学历以上，三年以上工作经验；

2、有志于财富管理事业，具有创业经验及公司高级管理人员优先；

3、形象良好，有强烈的事业心和责任心、良好的团队合作精神、优秀的沟通能力；

4、有教师、财务、律师等专业类证书者为佳；

5、取得金融业专业资格认证者优先（CFA CFP RFC CWMA等）

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