理财经理
乾道金管家(北京)管理顾问有限公司
- 公司规模：500-1000人
- 公司性质：民营公司
- 公司行业：金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期：2019-11-11
- 工作地点：北京-海淀区
- 招聘人数：10人
- 工作经验：无工作经验
- 学历要求：大专
- 职位月薪：0.6-2万/月
- 职位类别：投资/理财顾问
职位描述
1、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务；
2、通过审慎的财务需求确认现有预期客户的财务需求，销售公司符合客户需求的理财产品；
3、了解最新的产品市场知识和财务规划技能，给客户进行合理的资产配置建议，并将产品及其可能存在的各种风险介绍给客户；
4、与现有客户保持定期联络，以加强关系，减少客户流失。 参加各种销售和推广活动（例如实地推广、公司推销活动、路演等），以扩展客户基础和业务网络；
任职要求：
任职要求：
1.大专及以上学历，金融、经济、营销类等相关专业或者有金融相关资格证书的优先考虑；
2.有2年以上的工作经验，有丰富的客户资源和行业资源；
3.具备良好的沟通协调能力以及优秀的营销技巧；
4.具有较强的团队合作精神和高度的工作热情；
职能类别：投资/理财顾问
公司介绍
乾道财富起源于2006年，隶属于乾道投资控股集团，定位为独立的第三方财富管理机构，专注于为高净值家庭实现财富保值增值。乾道财富以优秀的企业文化汇聚了业内大批德才兼备的金融理财师和私人银行家，多年来服务的客户数已达数千，资产管理规模已达数十亿。
乾道投资控股集团业务范围涉及私募股权投资、私募证券投资、财富管理、互联网金融和融资租赁等多个金融业务板块。随着乾道集团的不断发展与壮大，为了树立更好的集团公司品牌形象以及提供更全面的产品，乾道集团将全力打造乾道财富为“中国家庭理财首选放心品牌”，为更多的客户提供优质的财富管理服务。
乾道财富一直以高水平、高品质、高收益为财富管理的终极目标，以严肃、负责的态度受人之托、忠人之事、取人之信、暖人之心，给客户提供最专业的理财服务。相对理想的财富回报率、优质的服务品质才是乾道财富的生命线，所以一直以来，乾道财富一方面工作重点是独立地、审慎地筛选与风险评估投资产品，依据客户需求定制资产组合;另一方面，竭力的帮助客户理解自己的投资产品也是我们的重要工作。与此同时，普通的大众投资者可能关心的只是金融产品期限和收益率，而我们更要关注的是产生这样的收益及所挂钩的基础资产做深层次的、理性的、专业的额评估，更好的帮客户控制风险。
“才聚乾道，德能勤贤”——乾道财富以优秀的企业文化，汇聚了业内大批德才兼备的金融理财师和私人银行家。“财聚乾道，富贵永传”——乾道财富将坚持专注于以客观公正的角度，为客户遴选或者量身定制最贴心的投资品种和最优财富管理方案，全心帮助客户实现财源广进，富贵永传。
联 系 人：人力资源部 陈小姐
联系电话：010-57743310
13810698421，13810698421
电子邮件：chenx@unifgroup.com
乾道投资控股集团业务范围涉及私募股权投资、私募证券投资、财富管理、互联网金融和融资租赁等多个金融业务板块。随着乾道集团的不断发展与壮大，为了树立更好的集团公司品牌形象以及提供更全面的产品，乾道集团将全力打造乾道财富为“中国家庭理财首选放心品牌”，为更多的客户提供优质的财富管理服务。
乾道财富一直以高水平、高品质、高收益为财富管理的终极目标，以严肃、负责的态度受人之托、忠人之事、取人之信、暖人之心，给客户提供最专业的理财服务。相对理想的财富回报率、优质的服务品质才是乾道财富的生命线，所以一直以来，乾道财富一方面工作重点是独立地、审慎地筛选与风险评估投资产品，依据客户需求定制资产组合;另一方面，竭力的帮助客户理解自己的投资产品也是我们的重要工作。与此同时，普通的大众投资者可能关心的只是金融产品期限和收益率，而我们更要关注的是产生这样的收益及所挂钩的基础资产做深层次的、理性的、专业的额评估，更好的帮客户控制风险。
“才聚乾道，德能勤贤”——乾道财富以优秀的企业文化，汇聚了业内大批德才兼备的金融理财师和私人银行家。“财聚乾道，富贵永传”——乾道财富将坚持专注于以客观公正的角度，为客户遴选或者量身定制最贴心的投资品种和最优财富管理方案，全心帮助客户实现财源广进，富贵永传。
联 系 人：人力资源部 陈小姐
联系电话：010-57743310
13810698421，13810698421
电子邮件：chenx@unifgroup.com
联系方式
- Email：chenx@unifgroup.com
- 公司地址：地址：span建国门内大街8号中粮广场B座二层