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私人财富顾问 (职位编号:F0039)

北京四正投资有限公司

  • 公司规模:1000-5000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2020-03-18
  • 工作地点:北京-朝阳区
  • 工作经验:招10人
  • 学历要求:03-17发布
  • 语言要求:不限
  • 职位月薪:2-2.5万/月
  • 职位类别:投资/理财顾问

职位描述

1、服务于VIP客户及高净值个人客户,配合团队为高净值个人客户提供专业的私人全球资产配置及该副管理服务(PE/VC,债权类,私募基金类);

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的问题,有效做到资产隔离;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,并给出相应的投资分析报告;

4、通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、定期与客户联络,进行投后分析报告及金融市场动向,维护良好的信任关系。


任职要求:

1、本科或以上学历,金融相关专业优先

2、美/加/澳/英 等金融本科/硕士海归留学生优先。

3、有一定高净值客户人脉资源优先

4、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

5、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

6、强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;

7、为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识。



公司介绍

公司从成立起树立起以客户为中心,不断为客户创造价值的核心理念。从起初金融业务为主的单一型公司发展到如今 “新金融”、“新文娱”、“新零售”、“新能源”,四大业务版块齐驱并行的综合型生态集团。2009年-2014年,业务重点聚焦在金融版块,包括资产管理、私募基金、产业投资等;2015年起,着手布局泛娱乐、文化、母婴、教育等抗周期性行业; 2016年初,旗下金融版块和文娱版块先后登陆新三板;2017年强势进军新能源产业、新文娱版块首次大规模业界发声。

联系方式

  • Email:yueyi92@aliyun.com
  • 公司地址:地址:span东四环中路84号 耳东文化产业园