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高级理财经理

乾道金管家(北京)管理顾问有限公司

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2019-11-20
  • 工作地点:上海-静安区
  • 招聘人数:若干人
  • 工作经验:2年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:4-5万/月
  • 职位类别:高级客户经理/客户经理

职位描述

1、负责高净值客户的开发工作,为客户提供全方位的金融理财和资产配置服务;

2、根据客户理财需求,为客户提供资产配置建议或方案,并与客户深入沟通达成共识,为客户配置合适的产品协助客户购买;

3、基于公司研究和服务平台支持,为客户提供持续的专业理财服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,客户持续沟通等;

4、搭建团队,提升团队成员专业能力和销售能力,带领团队完成销售任务和其他展业活动;


任职要求:

1、2年从业经验,金融、经济和财务等相关专业优先,有强烈生存和发展欲望;

2、曾任或现任银行个人理财部理财经理或客户经理、财富管理三方机构理财岗等相关岗位者优先;或有高端客户资源群体也可考虑;

3、良好的家庭背景和个人职业形象、为人正直诚信,具良好的发展人际关系的能力与表达能力,有高端客户服务经验,能承受工作压力;

4、有基金从业资格证书优先,有一定客户资源者和团队者优先。

 联系方式:季***13917826794

岗位亮点:

1、薪资构成:底薪+提成+绩效

2、一年四次调薪机会

3、带团队者还可享受管理津贴

4、提成居行业前茅

5、公司文化氛围好,是个有温度的金融公司

公司介绍

乾道财富起源于2006年,隶属于乾道投资控股集团,定位为独立的第三方财富管理机构,专注于为高净值家庭实现财富保值增值。乾道财富以优秀的企业文化汇聚了业内大批德才兼备的金融理财师和私人银行家,多年来服务的客户数已达数千,资产管理规模已达数十亿。

乾道投资控股集团业务范围涉及私募股权投资、私募证券投资、财富管理、互联网金融和融资租赁等多个金融业务板块。随着乾道集团的不断发展与壮大,为了树立更好的集团公司品牌形象以及提供更全面的产品,乾道集团将全力打造乾道财富为“中国家庭理财首选放心品牌”,为更多的客户提供优质的财富管理服务。

乾道财富一直以高水平、高品质、高收益为财富管理的终极目标,以严肃、负责的态度受人之托、忠人之事、取人之信、暖人之心,给客户提供最专业的理财服务。相对理想的财富回报率、优质的服务品质才是乾道财富的生命线,所以一直以来,乾道财富一方面工作重点是独立地、审慎地筛选与风险评估投资产品,依据客户需求定制资产组合;另一方面,竭力的帮助客户理解自己的投资产品也是我们的重要工作。与此同时,普通的大众投资者可能关心的只是金融产品期限和收益率,而我们更要关注的是产生这样的收益及所挂钩的基础资产做深层次的、理性的、专业的额评估,更好的帮客户控制风险。

“才聚乾道,德能勤贤”——乾道财富以优秀的企业文化,汇聚了业内大批德才兼备的金融理财师和私人银行家。“财聚乾道,富贵永传”——乾道财富将坚持专注于以客观公正的角度,为客户遴选或者量身定制最贴心的投资品种和最优财富管理方案,全心帮助客户实现财源广进,富贵永传。

联 系 人:人力资源部 陈小姐
联系电话:010-57743310
          13810698421,13810698421
电子邮件:chenx@unifgroup.com

联系方式

  • Email:chenx@unifgroup.com
  • 公司地址:地址:span建国门内大街8号中粮广场B座二层