北京招聘

规划师是为高端客户进行理财规划的专业人员，是高端客户的“私人理财顾问”是客户的“理财经纪人”。高端理财规划师以客户的利益为出发点，帮助客户进行产品选择，产品组合和资产配置，达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。

理财规划师需要具备丰富的金融理财实践经验，具备投资理财实际操作能力，必须在为客户理财的过程中，为客户创造价值，也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力，要有良好的职业道德，不是单一的金融产品的售卖模式，而是建立以客户利益为核心的金融服务模式，应把理财产品看成一个“金融百货店”，应从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品，使客户的资产不断的增值！

工作职责

1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。 北京市朝阳区

部门介绍

平安15962营业部（静竹团队）创立于2010年，经过10年多的摸索、发展、学习，静竹营业部已成为集财务咨询、理财方案设计、顾问行销于一体的综合业务单位、是国内以风险保障为基础的综合金融理财标杆团队。     目前团队业务同仁在职150人左右，其中15%拥有海外留学背景，60%毕业于国内知名院校，25%拥有静竹团队10年以上资历，拥有超过50名专业认证理财师，服务于数万名中高端个人和企业客户。团队中有8位团队长，每位团队长都是世界华人保险大会IDA的会员，其中有100%达成IDA&MDRT双会员。团队中成熟的团队结构和丰富的案例经验，让静竹团队成为了客户信赖的理财团队

                  并荣获2018年度CIA500桂冠级团队，北京地区 仅有 两只团队 获此殊荣

中国平安是中国***家以保险为核心的，融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的综合金融服务集团。公司成立于1988年深圳蛇口，现总部位于深圳。现平安金融集团下设平安寿险、平安产险、平安银行、平安证券、平安信托、平安基金、平安期货、平安养老险、平安健康险、平安资产管理公司等多家子公司。
2009年6月，英国《金融时报》公布2009年度“全球500强”榜单，中国平安再次入榜，在全球寿险公司排名第二。2009年4月，《福布斯》全球上市公司2000强排行榜公布，中国平安连续第三年进入全球500强，名列第141位，在91家上榜中国企业中排名第八，并位居非国有企业***名。
截至2009年6月30日，按照国际财务报告准则，集团总资产为人民币8854.19亿元，权益总额为人民币1017.93亿元。2004年6月和2007年3月，公司先后在香港联合交易所主板及上海证券交易所上市，股份名称“中国平安”， 香港联合交易所股票代码为2318；上海证券交易所股票代码为601318。
增长74%和786%。旗下平安寿险业务全年实现规模保费人民币1，345.03亿元，市场份额较2008年提高2.5个百分点，为中国第二大寿险公司。平安产险全年保费收入跃上人民币300亿平台，市场份额达到12.9%，历史性跃居市场第二。平安银行总资产规模突破人民币2，207亿元，信用卡累计流通2009年中国平安实现总收入合计人民币1528亿，净利润达人民币145亿，较2008年分别大幅卡量超过340万张。平安证券投行业务进入市场三甲；平安信托资产规模达人民币1，305.51亿元，位居市场首位。平安资产管理全年实现总投资收益率6.4%。
除了傲人的业绩外，2009年也是中国平安持续、积极履行企业社会责任的一年。集团率先向社会推出多项服务承诺，包括平安产险“万元以下，资料齐全，三天赔付”、平安寿险“为您寻找理赔的理由”、平安信用卡“挂失前72小时失卡有保障”、平安银行“个人客户全球ATM取款免费、网银汇款免费以及网银安全保障”等，各项服务标准均创下业界新高，显示了综合金融平台的强大优势。
中国平安是中国金融保险业中***家引入外资的企业，拥有完善的治理架构，国际化、专业化的管理团队，集团高层管理团队超过1/2来自海外。中国平安拥有中国金融企业中真正整合的综合金融服务平台，实现了公司战略、企业文化、品牌传播、IT技术、人力资源、资产管理、计划管理和风险控制等集中统一，可以为个人客户和企业客户提供系列的个性化产品和综合金融服务。