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【综合金融理财专员职位介绍】

综合金融理财专员是为客户进行理财规划的专业人员，是客户的“私人理财顾问”，是客户的“理财经纪人”。.综合金融理财专员应以客户的利益为出发点，帮助客户进行产品选择，产品组合和资产配置，达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。金融理财规划师需要具备丰富的金融理财实践经验，具备投资理财实际操作能力，必须在为客户理财的过程中，为客户创造价值，也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。理财规划师不仅要具备一定金融或财务相关专业知识，还要具备极强的与人沟通能力，不断的学习能力，开拓能力、市场营销能力等等，所以此职业极具挑战性，需要复合型人才。

综合金融理财专员属于顾问型销售职业，是站在金字塔尖的一群销售人员。他们备受尊重，收入甚高，因为他们以”顾问”的身份出现，遵循以客户需求为导向的顾问式行销服务，根据客户的需求，提供个性化理财策划方案。他们拥有客户的尊重，对手的尊重，自由的时间，快乐的心境。

【工作职责】

1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险、房产等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

【职位要求】

1、24岁以上，本科以上学历（海归优先）,专业不限 受过市场营销、产品知识等方面的培训。

2、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力及优秀的谈判技巧；

3、有地区销售网络和销售关系。

4、坦诚自信，乐观进取，高度的工作热情；

5、有良好的团队合作精神，有敬业精神；

6、具有独立的分析和解决问题的能力；

7、良好的沟通技巧和说服能力，能承受较大的工作压力。

       公司成立于1989年，总部设立于上海，并在全国设有分支机构。公司成立以来，坚持以人为本、诚信立业的经营原则，荟萃业界精英，将国外先进信息技术、管理方法及企业经验与国内企业的具体实际结合，为企业提供全方位的解决方案，帮助企业提高管理水平和生产能力，使企业在积激烈的市场竞争中始终保持竞争力，实现企业快速发展、稳定发展。
      几十年来，经过公司全体员工的不懈努力，迄今为止已经拥有资产3亿元，各种人才云集的大型企业，公司现有职工600余名，人才结构合理，拥有多名海归、硕士、本科学历员工多达400多人。并获得业内多项荣誉证书。