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投资/理财顾问

太平人寿保险有限公司北京分公司海淀营销服务部

  • 公司规模:1000-5000人
  • 公司性质:国企
  • 公司行业:保险

职位信息

  • 发布日期:2012-11-02
  • 工作地点:北京
  • 招聘人数:8
  • 学历要求:大专
  • 职位类别:投资/理财顾问  理财顾问/财务规划师

职位描述

岗位职责
1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略
2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析软件等服务
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询
4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售
6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划
7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排

任职资格
1、大专及以上学历,金融、财务、管理等相关专业
2、具有投资、募资及上市公司操作经验者优先
3、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程
4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能
5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力
6、英语熟练,能用英语作为书面工作语言,可用英语进行基本对话

职位待遇

1. 收入:责任底薪3500 + 浮动奖金;

2. 培训:公费派送清华大学参加理财规划师培训;全球瞩目的TOP2000高端营销培训;

3. 福利:医疗保险、长期服务奖及养老保险、公费国内外旅游。

公司介绍

1、 太平人寿历史悠久,始创于1929年,1956年应国务院要求,经营中国海外保险业务,集团总部移师香港,经营国际市场近半个世纪,2001年应中国加入世贸WTO大背景环境下,国务院要求回国复业,迄今为止已经经营了83年,太平曾是中国近现代史上实力最强、规模最大、市场份额最多的民族保险企业之一。
2、 太平人寿的股东实力强大,且结构完美。
中保国际:持股50.05%,香港联交所上市保险公司,中国保险业海外兵团之旗舰。
中保集团:持股25.05%,国有独资境外企业,中国海外保险资产之“总管”。
富通国际:持股24.9%,世界著名跨国金融服务集团,全球500强第16名,在全球拥有200多家银行和保险公司,市值447亿欧元。
3、央企(国有企业)可以优先享用国家的利好政策,2012年3月16日中组部李源朝部长宣布四大国有保险公司升格为副部级央企(四大:中国人寿、中国人保、中国出口信用保险、中国太平)。
4、太平人寿从回国复业以来,一直定位中高端客户层面(家庭年收入在20万以上的中高端客户层面),员工的招聘方面一直走“三高”战略。太平人寿一直认为唯有专业才能打造长期的核心竞争力。随着保险市场的越来越规范化,未来想要长期发展,走专业服务路线是唯一的出路,所以公司一直很重视对员工的培养,公司有八大经营体系,如太平的个险晨讯是八大经营体系之一,每天在太平的系统里都有,就相当于是一份全国的信息报,太平人每天都在学同样的知识,每天都在和全国各地的朋友沟通交流,这是我们成长最有利的资讯平台。八大体系之二是每年有两次TOP2000的培训,全国最顶尖的高手聚在一起学习专业,再层层传递。等等。这些培训都是让同业称之为业内的“清华”、“北大”。
5、 太平人寿是国际共保组织IGP在中国大陆地区的唯一指定商。
6、现在除西藏、台湾外,其它各省都有太平人寿的分支机构,而且很快西藏也会有太平的公支机构。而且太平人寿所有保单都是由上海总公司统一转帐,统一出合同,所以在全国任何省市理赔都如同在投保地一样,手续简单。无需办理保单迁移手续。太平人寿是首家推出全国理赔不需异地理赔手续的,也是首家推出快速理赔的保险公司,太平总是不断的创新。而且在产品方面也一直是在行业领先。

联系方式

  • 公司地址:北京市海淀区西直门北大街52号太平金融大厦
  • 邮政编码:100082
  • 联系人:曾经理
  • 电话:(010)81158238