理财规划师
中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司朝阳柳芳营销服务部
- 公司规模：10000人以上
- 公司性质：民营公司
- 公司行业：金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期：2019-11-14
- 工作地点：北京
- 招聘人数：10人
- 工作经验：2年经验
- 学历要求：招10人
- 语言要求：不限
- 职位月薪：30-40万/年
- 职位类别：投资/理财顾问
职位描述
综合金融理财规划师是为客户进行理财规划的专业人员，是客户的“私人理财顾问”是客户的“理财经纪人”。金融理财规划师以客户的利益为出发点，帮助客户进行产品选择，产品组合和资产配置，达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。
金融理财规划师需要具备丰富的金融理财实践经验，具备投资理财实际操作能力，必须在为客户理财的过程中，为客户创造价值，也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。金融理财规划师要有良好的职业道德，不是单一的金融产品的售卖模式，而是建立以客户利益为核心的金融服务模式，应把理财产品看成一个“金融百货店”，金融理财规划师应从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品，使客户的资产不断的增值！
工作职责
1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
招聘要求
1、热爱金融行业，对金融行业有相关了解，并具备一定的金融基础知识，以及持续学习金融知识的能力；
2、25周岁以上，大学专科及以上学历（金融、经济、市场营销及相关专业优先）
3、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力以及优秀的营销技巧；
4、诚实守信以及良好的团队合作精神；
5、迎接挑战的信心和对工作的激情；
6、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、证券销售、信托销售以及其他行业市场销售经验者优先。
7、有高端客源优先。
公司地址：北京市朝阳区和平街东土城路怡和阳光大厦
（地铁13号线 柳芳站A口出）
职能类别：投资/理财顾问
公司介绍
平安综合金融理财部门，是平安金融集团北京地区的精英单位，以高绩效、高学历、高收入而享誉业内。
成立于1996年，目前有1000多位员工，多数在证券、银行、财务、营销等领域的工作背景。
其中大部分员工学历在本科以上，海外留学人才占30%。
致力于为中高端客户阶层，提供个人家庭及企业经营等多方面的专业理财规划和一站式综合金融服务。
涉及的金融工具包括银行、证券、信托、保险、基金等多个领域。
专业为精，品质至诚！
成立于1996年，目前有1000多位员工，多数在证券、银行、财务、营销等领域的工作背景。
其中大部分员工学历在本科以上，海外留学人才占30%。
致力于为中高端客户阶层，提供个人家庭及企业经营等多方面的专业理财规划和一站式综合金融服务。
涉及的金融工具包括银行、证券、信托、保险、基金等多个领域。
专业为精，品质至诚！
联系方式
- 公司地址：地址：span和平街怡和阳光大厦C座5层（13号地铁柳芳站A口出）