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1、公司及市场上热销的保险产品研究，并对其进行分析、比较；

2、保险相关的数据追踪分析，保险指标的统计汇总，为财富事业部管理层决策提供数据分析；

3、协助业务人员对客户进行产品讲解分析，促成保险产品开单；

4、负责财富中心的保险专业培训，提升财富中心的整体水平和专业度，确保所有业务人员对保险类理财产品的应知、应会、应用。

5、全面负责所辖财富中心的业务推介工作，就所辖财富中心的保险业务实施激励方案督导、产品包装策划，不断挖掘财富事业部保险业务潜力；

6、研究高净值客户的综合理财需求，定期提供市场金融资讯、财富管理理论做好上传下达，负责与其他职能/业务部门进行工相关作的沟通协调，并提供反馈和建议。

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