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理财规划师

平安财富管理中心综合金融业务部

  • 公司规模:5000-10000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2019-01-17
  • 工作地点:北京
  • 工作经验:1年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:6-8千/月
  • 职位类别:个人业务客户经理  保险经纪人/保险代理

职位描述

1、服务于公司VIP客户及京城高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

职能类别: 个人业务客户经理 保险经纪人/保险代理

关键字: 理财 基金 银行 保险 证券 房地产 陆金所

公司介绍

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”)于1988年诞生于深圳蛇口,是中国第一家股份制保险企业,至今已发展成为融保险、银行、投资三大主营业务为一体、核心金融与互联网金融业务并行发展的个人金融生活服务集团之一。公司在香港联合交易所与上交所上市,股票代码分别为2318和601318。
中国平安位列《财富》500强第41位,全球保险业第7位,是中国第二大保险公司。