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理财顾问

北京中启融创资产管理有限公司

  • 公司规模:1000-5000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2017-11-30
  • 工作地点:北京-海淀区
  • 工作经验:无工作经验
  • 学历要求:专业培训
  • 职位月薪:4.5-6千/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  理财顾问/财务规划师

职位描述

职位描述:
1、根据公司理财产品特点,及时把握市场动态,拓宽业务渠道,通过多种模式和渠道开发客户;
2、分析客户需求,为客户提供专业化的资产配置方案和理财建议,建立客户档案,维系良好客户关系;
3、推广公司财富管理产品,为客户提供适用的产品组合;
4、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;
5、完成团队经理制定的销售目标;
6、根据团队经理的要求按时保质完成工作日志和销售报告;
7、对公司品牌及公司理财产品进行宣传、推广。
8、定期与客户联系,报告投资产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、投资产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
9、坚定执行公司文化和各项规章制度,诚信守法开展业务;
福利
1、工作时间:09:00-17:00
2、双休+国家法定节假日+带薪年假及带薪病假,五险;
3、丰富多彩的员工活动:员工聚餐、节日晚会、旅游活动、拓展活动、优秀员工表彰活动等;
4、公司提供良好的职业发展规划,全面的专业训练, 办公环境舒适。
 
如果您对本职位感兴趣,可以先投递您的简历,如果您符合我们的岗位要求,我们会尽快和您联系。

职能类别: 投资/理财顾问 理财顾问/财务规划师

公司介绍

北京中启融创资产管理有限公司 成立于2016年,总部位于北京,旗下吉蚨基金、中启融创财富、易米互动科技,是一家集综合财富管理、资产管理、互联网金融、汽车金融、实业连锁等服务与交易促成于一体的综合性现代金融服务集团。
经营范围:资产管理;投资管理;技术服务;技术咨询;企业管理服务;经济贸易咨询;企业策划;市场调查;餐饮管理;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具响应的审计预告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料。)。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承担最低收益;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部分批准后依法批准的内容开展经营活动;不得从事本事产业政策精致和限制类项目的经营活动。”)

联系方式

  • Email:418873425@qq.com
  • 公司地址:上班地址:国际财经中心D座1006室