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分公司/分支机构理财师

联合货币财富管理有限公司

  • 公司规模:1000-5000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券  银行

职位信息

  • 发布日期:2017-11-21
  • 工作地点:广州-天河区
  • 工作经验:3-4年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:1-5万/月
  • 职位类别:个人业务客户经理  投资/理财顾问

职位描述

职位描述:
工作地点:门店&职场(大都会广场职场)
工作职责:
1、 通过策划组织各类市场活动、营销方案,在附近社区推广公司及门店品牌;
2、 定期与客户联系,了解其资产情况及理财需求,向客户介绍新的金融服务、理财产品、融资产品、货币兑换业务等,维护良好的信任关系;
3、 有效完成客户面访量、电话数和邀约,确保完成个人销售业务指标;
4、 贯彻执行公司管理制度,维护公司形象。
5、根据分公司下发户外客户资源进行跟踪与维护

任职要求:
1、金融类相关专业大专以上学历,金融、经济或财经院校营销专业本科学历优先;
2、3年以上金融行业经验,银行、基金、网贷行业从业经验优先;
3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于行业有自己的认识;;
4、有一定客户资源优先,具有证券、基金、保险、CFP、CFA等专业资质1项以上者优先考虑。
硬性要求:仅限于金融行业

薪资待遇:
基本工资+岗位津贴+管理绩效+提成佣金+达标奖金+公司福利

公司福利:
1、 公司按照国家相关规定为员工缴纳各类社会保险和住房公积金(五险一金)
2、 提供法定节假日、年假、病假、婚假、产假、哺乳假、陪产假、丧假等带薪假;
3、 提供餐补、生日津贴、节日福利、出差津贴、补充医疗保险(个人+孩子);
4、 过试用期已转正的员工可享受通讯津贴、年度健康测评等福利。

职能类别: 个人业务客户经理 投资/理财顾问

关键字: 理财顾问 投资顾问 客户经理 理财师 理财 高净值

公司介绍

定位
联结合格投资者与优质基金产品的专业基金产品销售平台

简介
深圳宜投基金销售有限公司注册于2013年06月27日,注册资金2000万元,是在深圳前海注册成立的的专业基金销售公司,于2013年9月25日取得中国证监会颁发的基金销售业务资格证书(编号000000326),2015年加入中国证券投资基金业协会,成为“联席会员”,并取得会员证书。
宜投基金目前拥有数百名持证基金销售人员,并已与多家基金公司、证券公司建立了良好的合作关系,目前宜投基金产品线已覆盖了私募基金、公募基金等金融理财产品。
宜投基金遵循中国证监会基金销售规范,通过更合理的风险管理体系精选公募基金、私募投资基金等高端理财产品,在“互联网+”时代,宜投基金正在构建互联网财富管理生态圈。

愿景
独立基金销售机构的未来是一片蓝海,辉煌的成绩将更加坚定我们继续前进的步伐,宜投基金将继续高度保持对投资者负责的态度,运用互联网专业技术,倾情打造的互联网+财富管理的专业金融服务平台。

团队
宜投基金管理团队具有知名券商、公募基金、外资银行和上市银行的工作背景,多年从业经历使我们积累了为投资者提供基金交易的丰富经验,在此基础之上积极的创新和变革现有业务模式,力争以客观、公正的视角和诚信、创新的态度不断帮助投资者匹配更优的投资资产!

业务板块
宜投基金专注基金产品甄选研究领域,包括公募基金产品、私募股权基金、私募证券基金、券商资管产品和QDII产品等。

合作伙伴
浦发银行、易方达基金、汇添富基金、华夏基金、浙商基金、北信瑞丰基金、博时基金、浦银安盛基金、南方基金等。


联系方式

  • Email:wangqi105@126.com
  • 公司地址:上班地址:广州市天河区天河北路183号大都会广场商场一楼