理财经理
凤凰金融
- 公司规模：500-1000人
- 公司性质：民营公司
- 公司行业：金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期：2017-08-10
- 工作地点：北京-朝阳区
- 招聘人数：若干人
- 工作经验：3-4年经验
- 学历要求：大专
- 职位月薪：1.5-2万/月
- 职位类别：高级客户经理/客户经理 投资/理财顾问
职位描述
职位描述：
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岗位职责：
1、主动开发，接触和筛选合格的高净值客户并对高净值客户进行邀约，洽谈和深度需求挖掘；
2、积极邀约并参加公司举办的各类客户活动，晚宴、沙龙、讲座、开放日、海外游学等类活动，提升客户转化率和新增客户；
3、深入了解高净值客户的财富管理需求，包括但不限于：家庭保障，子女教育，财富增值，退休养老，资产传承，移民规划，保险保障，预期投资回报和风险承受能力；
4、对客户进行投资者教育和咨询，定期和客户传递最领先的全球资产配置理念和科学的财富管理意识；
5、为客户提供专业和定制化的全球资产配置财富管理方案，满足客户全方位资产配置需求；
6、持续参加公司各类市场和通用类培训，全面提升自身综合素质和专业度；
7、金融产品种类包含但不限于：固定收益类，资本市场类，PE/VC类，母基金，海外置业，保障，移民，留学，家族信托，海外基金ETF；
8、完成团队负责人制定的个人销售目标，根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品和流程优化建议。
任职要求：
1、本科及以上学历，金融、经济管理类专业优先；
2、一年及以上银行保险销售或保险公司保险销售经验；
3、持有金融理财师（AFP）/国际金融理财师（CFP）/国家理财规划师（CHFP）证书优先；
4、良好的营销能力、沟通技巧、演讲技巧、管理技巧。
职能类别： 高级客户经理/客户经理 投资/理财顾问
公司介绍
关于凤凰金融：
凤凰金融是凤凰卫视集团为全球华人打造的智能投资理财平台。
在20年的发展历程中，凤凰人以“拉近全球华人距离”为宗旨，全力为全球华人提供跨平台全媒体服务。作为凤凰卫视集团旗下成员，凤凰金融为集团开拓了多元化的服务发展版图，助力全球华人开启更好的财富人生！
凤凰金融联合卓越的各类金融机构，深度挖掘优质金融资产，为用户提供优质、多元的投资理财产品和定制化的专业智能服务，打造更契合用户自身需求的财富管理方案。
我们提供具有竞争力的薪酬待遇，优越的办公环境，广阔的发展空间，民主平等的公司文化，我们热诚期待有激情、有干劲的你能够加入凤凰金融的大家庭！
凤凰金融是凤凰卫视集团为全球华人打造的智能投资理财平台。
在20年的发展历程中，凤凰人以“拉近全球华人距离”为宗旨，全力为全球华人提供跨平台全媒体服务。作为凤凰卫视集团旗下成员，凤凰金融为集团开拓了多元化的服务发展版图，助力全球华人开启更好的财富人生！
凤凰金融联合卓越的各类金融机构，深度挖掘优质金融资产，为用户提供优质、多元的投资理财产品和定制化的专业智能服务，打造更契合用户自身需求的财富管理方案。
我们提供具有竞争力的薪酬待遇，优越的办公环境，广阔的发展空间，民主平等的公司文化，我们热诚期待有激情、有干劲的你能够加入凤凰金融的大家庭！
联系方式
- 公司地址：地址：span皇庭中心26楼