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金融理财顾问

平安财富管理北京事业部

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:保险  金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2017-07-16
  • 工作地点:北京-朝阳区
  • 招聘人数:4人
  • 工作经验:2年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:1.5-2万/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  综合业务经理/主管

职位描述

职位描述:
工作职责:
1,服务于社会中高净值的家庭,个人,中小企业主,针对个人或家庭财务状况从现金流、医疗保障、投资理财、养老储蓄、子女教育等方面为客户进行财务规划和资产配置;
2,依托公司提供的业务平台和渠道,维护公司原有客户资源,通过与客户沟通,及时了解客户需求并调整客户的财务安排,减少客户流失。
3,针对不同客户群体开展相应规划,建立家庭保险资产的稳定和安全模式:
针对工薪阶层的收入保障计划和医疗保障计划,从而对冲意外造成的家庭收入损失,转嫁家庭人员的大病医疗费用;
针对中产家庭在收入和医疗的基础上构建家庭的定向储蓄,从而解决家庭在子女教育和养老方面的刚性需求;
针对中高净值家庭在以上基础上做出更为合理的家庭投资理财规划,从而使其财富稳定保值、增值;
针对中小企业主合理利用对应金融产品,进行合理的风险缓冲、节税、避税、最终达到财富传承的服务。
业务范围:
1,保险业务:可以从寿险,财产险,养老保险等方面为家庭和个人提供全面的保障规划;
2,平安银行业务:银行理财,定向储蓄,信用卡办理,信贷等方面为客户构建一站式、综合服务;
3,投资理财:平安证券,信托,基金等业务为高净值的人群建立完善的风险资产包;
4,互联网+金融的大潮流下还能为客户提供衣、食、住、行、玩儿等全方位的综合服务。
 
薪酬架构:
初级理财经理平均年薪在 12-15万,
中级理财经理平均年薪在 20-40万,
高级理财经理年薪已达 60-100万以上,并向更高发展。
责任底薪+佣金+续期佣金+伯乐奖金+津贴+继续率奖金+年终奖金+竞赛奖金+增员奖
 
任职资格:
1、25岁-45岁,本科及以上学历 (3年以上工作经验可大专学历)
2、具有较强的沟通能力和客户开发能力;
3、具有工作责任心和良好的人际关系;
4、具有团队合作精神,能承受一定的工作压力。
5、热爱金融销售工作,具备职业经理人形象,阳光、开朗、有激情,有朝气;有韧性;
6、有清晰的职业生涯规划,目标明确,勇于挑战自我,不甘平庸,追求高品质生活,渴望成功。
培训体系:
针对刚入职的新人,基础培训;
针对有团队管理潜能的员工,管理培训;
针对走专业路线的人,提高培训;
针对走讲师路线的人,专业培训

职能类别: 投资/理财顾问 综合业务经理/主管

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公司介绍

中国平安致力于成为国际领先的个人金融生活服务提供商,坚持“科技引领金融,金融服务生活”的理念,聚焦“大金融资产”和“大医疗健康”两大产业,围绕保险、银行、资产管理、互联网金融四大板块,为客户创造“专业,让生活更简单”的品牌体验,获得持续的利润增长,向股东提供长期稳定的价值回报。在用户、客户及迁徙方面,持续以客户为中心,为客户提供完善的金融服务, 以实现“一个客户、多种产品、一站式服务”为目标,积极推进用户、客户间的迁徙。核心金融业务方面,向客户提供专业的一站式金融服务,并利用互联网升级综合金融模式,扩大服务范围,提升服务效率和体验。在互联网金融业务方面,围绕用户的“医、食、住、行”需求,不断完善线上平台,提供多种服务和产品,将金融嵌入线上生活服务。

联系方式

  • 公司地址:上班地址:朝阳区