高级团队经理
上海金恪企业管理咨询有限公司
- 公司规模:150-500人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2017-07-05
- 工作地点:上海-长宁区
- 招聘人数:若干人
- 职位月薪:1.5-2万/月
- 职位类别:销售主管
职位描述
职位描述:
作内容】
1、高净值客户开发与维护
1)开发及维护高净值客户,为高净值客户提供全方位的金融理财服务,并做好后续的服务工作。
2)通过分析客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品。
2、客户资产配置方案制定
3)通过对宏观经济形势和股票市场的深入分析,为客户提出资产配置以及投资策略建议。
4)为高净值客户进行定期的资产结构配置分析,优化客户的资产配置方案。
3、客情关系维护
5)积极邀约客户参加公司的各项活动,360宣传公司。
6)定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
4、团队管理
7)辅导团队内的理财顾问学习和成长
8)带领并推动团队内理财顾问完成个人理财目标
9)协助理财顾问的个别客户谈判。
【聘用要求】
1、本科及以上学历,金融、经济、市场营销等相关专业毕业,取得基金、证券从业资格认证者优先。
2、具备丰富的高净值客户资源,五年年以上私人银行、证券、银行、保险、信托、期货、投资公司工作经历;
3、良好的沟通能力,团队管理能力,管理团队人数5-10人。
举报
分享
作内容】
1、高净值客户开发与维护
1)开发及维护高净值客户,为高净值客户提供全方位的金融理财服务,并做好后续的服务工作。
2)通过分析客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品。
2、客户资产配置方案制定
3)通过对宏观经济形势和股票市场的深入分析,为客户提出资产配置以及投资策略建议。
4)为高净值客户进行定期的资产结构配置分析,优化客户的资产配置方案。
3、客情关系维护
5)积极邀约客户参加公司的各项活动,360宣传公司。
6)定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
4、团队管理
7)辅导团队内的理财顾问学习和成长
8)带领并推动团队内理财顾问完成个人理财目标
9)协助理财顾问的个别客户谈判。
【聘用要求】
1、本科及以上学历,金融、经济、市场营销等相关专业毕业,取得基金、证券从业资格认证者优先。
2、具备丰富的高净值客户资源,五年年以上私人银行、证券、银行、保险、信托、期货、投资公司工作经历;
3、良好的沟通能力,团队管理能力,管理团队人数5-10人。
职能类别: 销售主管
公司介绍
金恪集团成立于2014年,根植于中国,围绕消费升级,深耕医、食、住、行、娱领域,整合全球先进技术和高品质 产品资源,打通产业和资本的壁垒,以金恪乡村云为乡村数据芯,形成以农旅特色小镇为核心的产业链矩阵,助推乡村产业兴旺发展,助力乡村振兴战略落地实施,铸就百年民族企业基业长青。
金恪牢牢锁定“乡村产业运营商”的精准定位,始终秉承 “社会企业践行者,产业升级推动者,金融创新引领者”的核心精神,构建出“以特色小镇产业空间做为载体,以产业投行/金融服务进行赋能,以金恪云大数据实现精准服务”的“铁三角”商业模式,并施以“产业投行+资本投行”的资本运作策略,开创出“以产兴农,以农带产、产融一体,振兴乡村”的发展理念。
金恪以投行的视觉、摆渡人的姿态、合伙人的模式,引导优质项目、优质资源、优质资本、优质人才流向金恪产业带,助推产业链整合,实现资源的优化配置,并通过与市场的联动,展开资本与产业的深度对话,依托资本的联盟,重塑产业的价值。
金恪凭借三农大数据产业链的优势,在践行“产业+资本+投行+市场”的运作模式中,科学进行产业上下游纵向并购,合理推动产业价值链横向整合,缔造“产融结合、双轮驱动、服务社会”的农旅特色小镇生态体系,走出一条以资本市场为依托,以产业融合发展为特色,以乡村数据芯为驱动力的乡村振兴之路。
在未来,金恪将继续以投行为导向,以市值管理为抓手,凭借“投行思维+产业思维”,通过大数据赋能来进行多元产业链整合,依托金融服务来盘活产业资本,借助上市公司投融资平台来做大市值,缔造出一个个幸福产业生态。
金恪牢牢锁定“乡村产业运营商”的精准定位,始终秉承 “社会企业践行者,产业升级推动者,金融创新引领者”的核心精神,构建出“以特色小镇产业空间做为载体,以产业投行/金融服务进行赋能,以金恪云大数据实现精准服务”的“铁三角”商业模式,并施以“产业投行+资本投行”的资本运作策略,开创出“以产兴农,以农带产、产融一体,振兴乡村”的发展理念。
金恪以投行的视觉、摆渡人的姿态、合伙人的模式,引导优质项目、优质资源、优质资本、优质人才流向金恪产业带,助推产业链整合,实现资源的优化配置,并通过与市场的联动,展开资本与产业的深度对话,依托资本的联盟,重塑产业的价值。
金恪凭借三农大数据产业链的优势,在践行“产业+资本+投行+市场”的运作模式中,科学进行产业上下游纵向并购,合理推动产业价值链横向整合,缔造“产融结合、双轮驱动、服务社会”的农旅特色小镇生态体系,走出一条以资本市场为依托,以产业融合发展为特色,以乡村数据芯为驱动力的乡村振兴之路。
在未来,金恪将继续以投行为导向,以市值管理为抓手,凭借“投行思维+产业思维”,通过大数据赋能来进行多元产业链整合,依托金融服务来盘活产业资本,借助上市公司投融资平台来做大市值,缔造出一个个幸福产业生态。
联系方式
- 公司地址:地址:span珠市口东大街 15—2 号