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平安3.0优才计划——理财规划师

北京平安综合金融营业部

  • 公司规模:10000人以上
  • 公司性质:合资
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2017-04-17
  • 工作地点:北京-宣武区
  • 招聘人数:10人
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:0.8-1.2万/月
  • 职位类别:金融产品经理  

职位描述

职位描述:

岗位优势:

1、对于从其他行业转型金融行业者,有完整的培训体系。通过培训,帮助您取得行业执照,成为金融专业人才。

《新人生产线》针对刚入职的新人,基础培训;

《主管生产线》针对有团队管理潜能的员工,管理培训;

《钻石生产线》针对走专业路线的人,提高培训;

《讲师生产线》针对走讲师路线的人,专业培训。

2、产品多样性,证券、基金、外汇、贷款、信托、银行理财、保险等。为客户提供全方位的理财规划。

3、弹性工作制,每天早会后,时间自行安排。

4、管理岗位,薪酬待遇面议。


工作职责:

1、负责为公司高端个人客户和企业客户提供全方位理财咨询、建议服务,并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。

2、通过与客户沟通,了解客户的理财需求,为客户进行测算并量身定制理财方案,达到客户满意。

3、根据客户的委托,帮助客户实施并签订(信托、证券、银行、保险)等理财产品的购买计划,完成并实施客户的理财需求。

4、负责与公司原有的重要贵宾级客户保持良好的关系,通过与客户沟通,及时了解客户需求并调整客户的财务安排,减少客户流失。

5、加强客户服务意识,成功发展客户的介绍来源,拓展客户渠道。

6、通过公司的支持和培养,组建并管理自己的理财团队,带领自己团队开拓北京的中高端市场。


业务范围:

1、银行业务:平安银行所提供的相关产品及服务,如储蓄业务、信用卡业务、信贷业务等;

2、证券业务及产品:股票、债券、基金

3、信托业务及产品:财产信托计划、资金信托计划

4、人寿保险:寿险、健康险、养老险、教育金、储蓄分红、团体意外险等;

5、财产保险:车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等

6、企业年金


任职资格:

1、25岁—45岁,大专及以上学历;

2、想在金融行业长远发展(跨行业亦可),阳光、开朗、有激情、有朝气、有韧性;

3、具有很强的工作责任心和良好的人际关系;

4、具有较强的团队合作精神,能承受一定的工作压力;

5、有清晰的职业生涯规划,目标明确,勇于挑战自我,不甘平庸,追求高品质生活,渴望成功;

6、我们相信出众的你能够在平安这个大平台上激发自己无限的潜能,实现自己更高的价值。


联系电话:15201346392

职能类别: 金融产品经理

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公司介绍

   中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”,“公司”,“集团”)于1988年诞生于深圳蛇口,是一家大型股份制保险企业,至今已发展成为融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。公司为香港联合交易所主板及上海证券交易所两地上市公司,股票代码分别为2318和601318。
中国平安的企业使命是:对股东负责,资产增值,稳定回报;对客户负责,服务至上,诚信保障;对员工负责,生涯规划,安居乐业;对社会负责,回馈社会,建设国家。中国平安倡导以价值更大化为导向,以追求卓越为过程,做品德高尚和有价值的人,形成了“诚实、信任、进取、成就”的个人价值观,和“团结、活力、学习、创新”的团队价值观。集团贯彻“竞争、激励、淘汰”三大机制,执行“差异、专业、领先、长远”的经营理念。
中国平安的愿景是以保险、银行、投资三大业务为支柱,谋求企业的长期、稳定、健康发展,为企业各相关利益主体创造持续增长的价值,成为国际领先的综合金融服务集团和百年老店。
中国平安通过旗下各专业子公司及事业部,即保险系列的中国平安人寿保险股份有限公司(平安人寿)、中国平安财产保险股份有限公司(平安产险)、平安养老保险股份有限公司(平安养老险)、平安健康保险股份有限公司(平安健康险);银行系列的深圳发展银行股份有限公司(深发展)、平安银行股份有限公司(平安银行)、平安产险信用保证保险事业部(平安小额消费信贷);投资系列的平安信托有限责任公司(平安信托)、平安证券有限责任公司(平安证券)及中国平安证券(香港)有限公司(平安证券(香港))、平安资产管理有限责任公司(平安资产管理)及中国平安资产管理(香港)有限公司(平安资产管理(香港))、平安期货有限公司(平安期货)、平安大华基金管理有限公司(平安大华)等,通过多渠道分销网络,以统一的品牌向超过6,000万客户提供保险、银行、投资等全方位、个性化的金融产品和服务。
中国平安拥有约48.9万名寿险销售人员及15万余名正式雇员,各级各类分支机构及营销服务部门超过4400个。截至2011年9月30日,集团总资产达21,894.06亿元,归属母公司股东的权益为人民币1,211.32亿元。从保费收入来衡量,平安寿险为中国第二大寿险公司,平安产险为中国第二大产险公司。
中国平安在2011年《福布斯》“全球上市公司2000强”排名中名列第147名,同时荣登《金融时报》“全球500强”第107位,名列《财富》杂志“全球领先企业500强”第328名,并成为入选该榜单的中国内地非国有企业***。
中国平安是中国金融保险业中***家引入外资的企业,拥有完善的治理架构,国际化、专业化的管理团队。中国平安遵循“集团控股、分业经营、分业监管、整体上市”的管理模式,在一致的战略、统一的品牌和文化基础上,确保集团整体朝着共同的目标前进。中国平安拥有中国金融企业中真正整合的综合金融服务平台,位于上海张江的中国平安全国后援管理中心是亚洲领先的金融后台处理中心,公司据此建立起流程化、工厂化的后台作业系统,并借助电话、网络及专业的业务员队伍,为客户提供专业化、标准化、全方位的金融理财服务。通过业界首创的客户服务节及万里通、一账通等创新的服务模式,为客户提供增值服务

联系方式

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