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理财顾问

上海东家金服投资管理有限公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2017-02-17
  • 工作地点:上海-黄浦区
  • 招聘人数:50人
  • 职位月薪:3.6-4.5千/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

职位描述:
1、开发与维护于VIP客户及高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系

任职要求:
1、专科及以上学历,男女不限,市场营销、金融、财务管理等相关专业优先考虑;
2、对金融服务感兴趣,且对该行业有自己的认识和思考;
3、具备良好的人际沟通、协调能力,分析和解决问题的能力;
4、积极乐观,充满激情活力,有亲和力以及出色的表达沟通能力;
5、有拼搏精神,能承担一定的工作压力,敢于挑战未知的困难,并快速寻找策略,付诸解决问题的行动;
6、有团队合作精神与客户服务意识;
7、有向上晋升的野心,不甘于平庸,性格坚韧

职能类别: 投资/理财顾问

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公司介绍

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联系方式

  • 公司地址:地址:span黄浦区中山东二路600号BFC外滩金融中心S27F