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理财规划师(10001924)

宜信卓越财富投资管理(北京)有限公司

  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2017-01-29
  • 工作地点:杭州
  • 招聘人数:2人
  • 工作经验:3-4年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:2.5-3万/月
  • 职位类别:理财顾问/财务规划师  投资/理财顾问

职位描述

职位描述:

岗位职责:

1. 根据公司产品特点,向客户提供专业的理财产品;

2. 根据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料;
3. 根据客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务;
4. 及时收集并处理客户的反馈意见,维护客户关系;
5. 完成上级领导制定的销售目标,且按时保质的完成销售报告;
6. 根据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品。

任职要求:
1. 专科或以上学历,具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑;
2. 有强烈的赚钱欲望,积极乐观,勤奋踏实
3. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4. 具有较强的学习能力和工作责任心,能够自我指导与自我激励;
5. 具有有效开发客户资源的能力,抗压能力强;
6. 诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
7. 形象气质良好,普通话标准流利;

8. 拥有相关证券从业资格、AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者做优先考虑。

福利待遇
1、 行业龙头,富有竞争力的的薪酬体系;
2、 试用期五险一金,午餐补贴,转正后缴纳补充商业医疗保险;
3、 双休,9:00—18:00,享受国家法定假日;
4、 多彩的生日及企业文化活动;
5、 丰富的培训资源及赴总部培训的机会;
6、 广阔的职业发展空间及晋升通道;
7、 试用期6k以上,无责任底薪

职能类别: 理财顾问/财务规划师 投资/理财顾问

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公司介绍

宜信旗下财富管理业务品牌,为中国高净值人士提供专业的全球资产配置服务和财富管理与投资咨询服务。涉及包含但不限于类固定收益、私募股权、资本市场、房地产金融、保险保障等全方位财富管理产品投资建议与服务,同时提供家族传承、海外美好生活、精英学习、游学教育等全球公民综合服务。中国大陆近40个城市设有分支机构,并在中国香港、新加坡、以色列、欧洲、北美等地设有办公室。

联系方式

  • Email:crediteasefuzhouhr@163.com