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投资/理财顾问

北京平衡合家财管理咨询有限公司

  • 公司规模:10000人以上
  • 公司性质:合资(非欧美)
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2017-01-02
  • 工作地点:北京-海淀区
  • 招聘人数:5人
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:4500-5999/月
  • 职位类别:理财顾问/财务规划师  保险经纪人/保险代理

职位描述

职位描述:
岗位描述:

  1、负责确定公司保险销售产品并对销售渠道状况进行调研评估;

  2、负责对所有管辖的客户进行日常维护和理赔服务;

  3、负责与保险业务相关的项目调查,提交分析报告;

  4、负责客户投保手续的办理、完成签订保险经纪协议、售后服务等工作;

  5、负责为客户识别和评估各阶段面临的风险,提出分散风险的建议;

  6、负责与客户一起审核并评估方案的可行性;

  7、负责帮助客户选择***的保险承保人;

  8、负责编制保险类投资计划和保险类资产管理。


工作地址
北京市海淀区四季青巨山农村

职能类别: 理财顾问/财务规划师 保险经纪人/保险代理

关键字: 招聘 专员 面试 带薪年假 全勤奖 节日福利 年终双薪

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公司介绍

北京平衡合家财管理咨询有限公司

联系方式

  • 公司地址:上班地址:朝阳门北京INN4号楼