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钱耳朵财富学院主做知识付费课程研发、投资顾问服务，在此基础上，组建了基金分析师和保险分析师团队，建立了公募基金池和私募产品库，以及基于第三方评价的保险产品测评库，为用户提供独立、专业、管家式的投顾服务。

公司在2016年获得天使轮投资，后又完成两次融资。

公司价值观：信任***，以用户信任、员工信任、股东信任为原则。

公司目标：打造理财版“得到”+智能投顾平台

团队编辑的高端财经文化杂志《财智生活》是招商银行私人银行客户等高净值客户的专享杂志。

以投资研究为主的“钱耳朵研究院”陆续推出资产配置季报、半年报、年报，公募基金、私募基金、互联网金融、保险等不同金融品种周报。这些报告既有机构和个人付费定制的研究成果，也有面向中产家庭发布的免费内容。

这些报告通过微信公众号、网络直播、短视频、线下策略发布会等方式向公众推送。