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小帮规划由毕业于哈佛大学的金融精英徐彬创立于2017年，获得了世界知名的美国再保险集团、红杉等顶尖VC的投资，由来自德意志银行、摩根士丹利、友邦、阿里、盛大、雪球、美团等金融保险和互联网精英组成，核心成员毕业于中央财经、人民大学及海外知名院校。

小帮规划以“为中国家庭带来更多平等的理财服务”为使命，致力于将曾经专属于千万富翁的家庭理财及保险定制服务，普及到新中产家庭。通过投资教育、理财社群、大数据产品、保险规划等服务，搭建一个科学、实用的家庭资产规划闭环，为中国家庭和个人提供安全、优质的理财服务。

公司倡导扁平管理、崇尚学习、勇于创新的企业文化。