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理财规划师

安徽省蚌埠市柏梁商贸有限公司

  • 公司规模:10000人以上
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:贸易/进出口

职位信息

  • 发布日期:2017-08-12
  • 工作地点:蚌埠
  • 招聘人数:1人
  • 职位月薪:1-1.5万/月
  • 职位类别:理财顾问/财务规划师  

职位描述

职位描述:
岗位职责:
1、深入研究市场、捕捉投资机会、了解客户需求,为客户提供针对性的投资咨询指导;
2、定期对名下客户进行针对性的回访和交流,为其提供理财规划和优化资产配置服务;
3、及时受理名下客户的个人投资咨询业务的诉求,做好后续维护公司;
4、定期组织举行营业部投资报告会等客户活动,负责投资咨询传递工作;
5、负责日常新、老客户的回访工作,及时传递公司及营业部的服务咨询;
6、负责名下客户转托管业务的受理,尽责的做好挽留客户工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,22-35周岁,3年以上工作经验;
2、具备金融行业工作经验者优先;
3、具有广泛的客户,渠道资源者优先;
4、品行端正,责任心强,有团队合作精神。

职能类别: 理财顾问/财务规划师

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公司介绍

一般经营化妆品、日用百货、服装、卫生用品、建筑材料的销售

联系方式

  • 公司地址:上班地址:蚌埠市华夏第一商街B3号1单元4层441号