理财规划师
安徽省蚌埠市柏梁商贸有限公司
- 公司规模:10000人以上
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:贸易/进出口
职位信息
- 发布日期:2017-08-12
- 工作地点:蚌埠
- 招聘人数:1人
- 职位月薪:1-1.5万/月
- 职位类别:理财顾问/财务规划师
职位描述
职位描述:
岗位职责:
1、深入研究市场、捕捉投资机会、了解客户需求,为客户提供针对性的投资咨询指导;
2、定期对名下客户进行针对性的回访和交流,为其提供理财规划和优化资产配置服务;
3、及时受理名下客户的个人投资咨询业务的诉求,做好后续维护公司;
4、定期组织举行营业部投资报告会等客户活动,负责投资咨询传递工作;
5、负责日常新、老客户的回访工作,及时传递公司及营业部的服务咨询;
6、负责名下客户转托管业务的受理,尽责的做好挽留客户工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,22-35周岁,3年以上工作经验;
2、具备金融行业工作经验者优先;
3、具有广泛的客户,渠道资源者优先;
4、品行端正,责任心强,有团队合作精神。
举报
分享
岗位职责:
1、深入研究市场、捕捉投资机会、了解客户需求,为客户提供针对性的投资咨询指导;
2、定期对名下客户进行针对性的回访和交流,为其提供理财规划和优化资产配置服务;
3、及时受理名下客户的个人投资咨询业务的诉求,做好后续维护公司;
4、定期组织举行营业部投资报告会等客户活动,负责投资咨询传递工作;
5、负责日常新、老客户的回访工作,及时传递公司及营业部的服务咨询;
6、负责名下客户转托管业务的受理,尽责的做好挽留客户工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,22-35周岁,3年以上工作经验;
2、具备金融行业工作经验者优先;
3、具有广泛的客户,渠道资源者优先;
4、品行端正,责任心强,有团队合作精神。
职能类别: 理财顾问/财务规划师
公司介绍
一般经营化妆品、日用百货、服装、卫生用品、建筑材料的销售
联系方式
- 公司地址:上班地址:蚌埠市华夏第一商街B3号1单元4层441号